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经济学中有个词叫做“马太效应”。这个词源于圣经,说的是一种“强者恒强、弱者越弱”的现象。

李嘉诚赚10倍欲再抛售内地资产,有钱人怎么那么容易赚钱

马太效应用在李嘉诚身上,再合适不过了。

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比尔盖茨、沃伦巴菲特、杰夫贝佐斯、拉里埃里森等人是福布斯富豪榜前十的常客,而国内方面,马云、马化腾、王健林、李彦宏这么多年来也都在前十之列。

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很多顶级富豪能够长久不败,是因为他们有着足够的资金、人脉、经验等各类资源,因此在变幻莫测的商业环境中,他们有着更强的抗风险能力,因此才能长期屹立不倒。

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而李嘉诚作为商界天才,有着比其他富豪更高人一筹的财富智慧。

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李嘉诚区别于其他人的财富智慧,大致体现在全球化资产配置、以小博大、借鸡生蛋和风险控制四方面。

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李嘉诚善于进行全球化资产配置投资就好像打仗。

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面对不同的战况,要排出截然不同的布阵;而面对瞬息万变的资本市场,资产配置更要审时度势。

李嘉诚会定期对公司旗下资产配置进行调换,以便他找到更适合企业发展方向的项目。而他的眼光则是放眼全球。

2013年,就是李嘉诚对资产配置进行调整的最典型的一年。

他先是抛售了大量香港与内地的项目,主要是地产物业。比如卖出广州的西都荟广场、上海东方汇经中心、百佳超市、香港电灯公司的大部分股权等。

其中,卖出南京繁华地段——新街口的价值30亿人民币的国际金融中心大厦,一度令市场不解。

就在别人还在琢磨时,李嘉诚却展开了海外资产布局。2013年,李嘉诚入股了荷兰和爱尔兰的两家废物转化能源公司,收购爱尔兰与奥地利的两家大型电信公司,并买入了多处位于英国的房产。

事实证明,这些欧洲国家在经过欧债危机后,资产价格已经处历史低位,从估值角度显然更有吸引力,所以暂时从经济结束高增长的内地撤出,布局欧洲,显然更加稳定一点。

目前,这些海外资产正出于估值修复期,正在为李嘉诚带来预期之内的超额收益。

以小博大的投资,被李嘉诚玩到极致财富的增长往往不能靠粗放式的蛮力,而更多在于以小博大。

靠7000美元(另一说为5万港元)起家创业的李嘉诚,本身就是以小博大获取成功的最佳例子。

1972年,李嘉诚的长江实业成功在港上市,但他并不满足于此,他看好更富有前景、资金更加雄厚的和黄公司。李嘉诚通过买入和黄股票,杠杆收购等方式,最终使和黄正式成为李的旗下公司。

当时长江实业总资产不足7亿港元,而和黄资产却高达62亿港元。这笔蛇吞象的买卖,成为李嘉诚以小博大的典范。

还有,可能很多朋友不知道,早在Facebook正式问世的第二年,也就是2007年,李嘉诚就对这个项目产生了浓厚兴趣,并给扎克伯格投了6000万美元,并在第二年又追加投资6000万美元。

2012年Facebook上市,之后市值很快达突破千亿美元。如果按最新股价计算,Facebook的市值已经超过5000亿美元。而期间李嘉诚也不断买Facebook的股票,总成本约为5亿元,占股3%。从这个角度计算,李嘉诚投资Facebook的回报已达30倍。

用别人的钱挣钱,借鸡生蛋华尔街有一句谚语:“只有傻瓜才用自己的钱赚取财富,成功的真正钥匙是别人的钱。”

熟悉李嘉诚创业史的人都知道,李嘉诚在事业小成之后,为了获得更多资金,想办法攀上了汇丰银行这棵“摇钱树”,并与汇丰银行联合重新打造了华人行,最终通过出售获得了巨大的利润,并为他以后的发展提供了充足的资金。

除了借力汇丰,李嘉诚收购香港九龙仓也是个用别人钱挣钱的经典案例。

上世纪70年代末,香港流传一句话:谁拥有九龙仓,谁就能控制香港八成的货物装卸与储运。

当时,李嘉诚与竞争对手“置地公司”都很想收购九龙仓,但置地公司财力雄厚,实力要远超李嘉诚。需要庞大资金的李嘉诚。正好发现船王包玉刚也想要收购九龙仓,于是李嘉诚“顺水推舟”,将之前收购的1000万股九龙仓股份转让给了包玉刚,同时宣布退出了收购的竞争行列。

李嘉诚此举,意在“借鸡生蛋”——凭借包玉刚的钱来间接控制九龙仓,而不耗费自己的资源。后来包王刚投桃报李,李嘉诚也得到了心仪已久的和黄公司的9000万股股份。

其实,真正想收购九龙仓的包玉刚和置地公司,在九龙仓身上并没有赚到太多的钱。而李嘉诚旗下业务与九龙仓定位颇为匹配,最终获得了丰厚的利润。

风险控制是根本虽然时不时做出看似激进的投资行为,但李嘉诚本身十分注重对风险的控制。

李嘉诚是如何躲1997年的亚洲金融风暴的?

风暴来临前的1996年,香港经济一片繁荣,股市和房地产持续大涨。而这时,李嘉诚长实公司的流动资金却大幅增加,并没有像其他上市公司一样大量举债,而是将负债保持在原有水平上。1997年下半年金融危机正式爆发,股市与房地产一片低迷,但长实的流动资产依然大于负债,负债率仅为12%左右。

而在2007年末美国金融危机发生伊始,李嘉诚就感知到了风险可能蔓延到亚太地区,于是就做出减持中石油港股,并出售了上海世纪商贸广场、御翠豪庭两个内地的重要项目,成功回笼近50亿元资金。

在2008年金融风暴肆虐时,李嘉诚叫停了和黄集团在全球范围的新业务。正是采取这种顺应趋势的避险行动,才没有让李嘉诚在危机中倒下。

附:李嘉诚重大事件年表大家可以从大事表中,慢慢体会这位传奇富豪的财富智慧。

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